Карнавал (1-2 сезон)

Молодой беглец Бен Хокинс находит убежище в странном цирке, где каждый персонаж уникален. Он встречает Софи, мастерицу Таро, и её мать с телекинезом, а также слепого профессора Лодза, который читает мысли, бородатую Лайлу, сиамских близнецов и укротительницу змей Руте. За всем этим эксцентричным сборищем стоит загадочный Хозяин, который преследует свои цели, ведь у Бена есть дар – он может исцелять и даже воскрешать, но с ужасной ценой. Бена мучают странные сны, которые связывают его с проповедником Джастином Кроу, уверенным, что следует Божьему предназначению. Их пути пересеклись, и теперь действия Джастина ведут к непредсказуемым последствиям, размывающим границы между добром и злом. В этой последней эпохе магии столкновение двух судеб обещает раскрыть нечто большее, чем просто противостояние. Кто же в конце концов окажется на стороне света?