Полночное возвращение (1 сезон)

В древнем Чанъане живет 26-летняя Чжэнь — независимая девушка с особыми способностями. Днем она бесстрашно бродит в мужском обличье и общается с духами, а ночью превращается в черную кошку, обладающую демонической силой. Ее жизнь неожиданно пересекается с судьбой Мэй Чжу Юя, скромного чиновника и племянника знатной наложницы, который в темноте становится ловцом демонов. Оба героя скрывают свои истинные лица, и их пути переплетаются в ночном городе. Как долго им удастся оставаться незамеченными друг для друга, не осознав природу своих чувств и целей? Кто первым раскроет загадку другого?