Вечер накануне Ивана Купала (1968)

Петро, бедный батрак, сходит с ума от любви к местной красавице, но путь к её сердцу оказывается далеко не простым. В поисках решения своей проблемы он обращается к таинственной колдунье, которая обещает исполнить его желания — но за это придётся заплатить высокую цену: жизнью другого человека. Теперь Петро стоит перед сложным выбором: следовать зову сердца или уступить зловещей силе ради счастья. Каждый его шаг наполняет внутреннюю борьбу, пронзающую традиции и обычаи его мира. Что окажется сильнее — светлые чувства или тёмные намерения? И какой выбор сделает батрак, когда истинная цена счастья станет ясной?