Экскалибур (1981)

Мерлин передает Утеру Пендрагону волшебный меч Экскалибур, открывая ему путь к королевству. На пире, посвященном союзу Утера и герцога Корнуолла, он влюбляется в Игрэйну, супругу герцога. Утром, осаждая замок, Утер осознает, что без магии ему не справиться, и просит помощи у Мерлина, который требует высокую цену: их дитя станет его собственностью. Игрэйну рождает сына, и Мерлин забирает его. Предательство оказывается роковым — доверие к Утеру исчезает, и его атакуют. В последний момент он вонзает Экскалибур в камень и заявляет, что меч принадлежит лишь ему. Мерлин же наделяет меч волшебством, обещая королевство тому, кто его извлечет. Младенца назовут Артуром, но что ждет его в будущем?